Akbank, 500 milyon ABD doları değerinde sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. İhracın vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi ise 5,5 yıl olarak belirlendi. Bu süreçte, yatırımcıların yoğun ilgisi ile emir defteri 1,2 milyar doları aşarken, fiyatlama başlangıç seviyesine göre 25 baz puan daralarak %8,25 seviyesine ulaştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Tahvil ihracımızı gerçekleştirmek için yatırımcıdan gelen ön talepleri dikkate alarak uygun piyasa koşullarında adım attık. 22 Haziran'da itfa edilecek olan (15 Mayıs'ta geri çağrılan) önceki Tier 2 ihracımızı da göz önünde bulundurarak sermaye benzeri borçlanma işlemimizde geri çağırma haklarımızı kullanmamız yatırımcılarımız tarafından olumlu karşılandı" dedi.
