Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki dış finansman programı kapsamında Euro denominasyonunda 8 yıllık tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale bankalarına yetki verildi. Tahvil ihracı, 3 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirildi ve toplam miktar 2 milyar Euro olarak belirlendi. Söz konusu meblağ, 10 Şubat'ta Bakanlığın hesaplarına aktarılacak.
Son 15 Yılda En Düşük Faiz Farkı
İhraç sonunda, 10 Mart 2034 vade tarihli tahvilin kupon oranı %5,15, getiri oranı ise %5,2 olarak belirlendi. Bu ihraç için toplamda yaklaşık 6,5 milyar Euro tutarında talep toplandı. Elde edilen getiri, Amerikan doları cinsinden benzer tahvillere kıyasla daha düşük seviyelerde kalmış ve yaklaşık 'MS+242' baz puan düzeyinde gerçekleşti. Bu durum, son 15 yıl içinde gerçekleştirilen Euro tahvil ihraçları arasında en düşük getiri farkı olarak kayıtlara geçti.
Bu yeni tahvil ihracı ile, Euro cinsinden getiri eğrisi, mevcut en uzun vadeli tahvil olan Ağustos 2031'in ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl uzatılmış oldu. İhraç edilen tahvile, 180’den fazla yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldi. Nihai dağılımda, tahvilin %56'sı Birleşik Krallık, %24'ü diğer Avrupa ülkeleri, %9'u ABD, %6'sı Orta Doğu, %4'ü Türkiye ve %1'i diğer bölgelerden yatırımcılara tahsis edildi. Böylece yatırımcı dağılımı ağırlıklı olarak yabancı yatırımcılardan oluşmuş oldu. Ayrıca, bu ihraçla birlikte 2026 yılına kadar uluslararası sermaye piyasalarından toplamda yaklaşık 5,9 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.
